Начало 1960-х. Ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу из-за ремонта. Вышибала по имени Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему нужно найти что-то на несколько ближайших месяцев.
В это же время Дон Ширли — известный в высшем обществе музыкант, чернокожий виртуоз, исполняющий классические произведения, — планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам. Там по-прежнему действуют жёсткие законы сегрегации, а расовые предрассудки сильны как никогда.
Ширли ищет человека за руль, способного также обеспечить безопасность и помочь с бытовыми трудностями в пути. Так их дороги пересекаются.
У них почти нет ничего общего: ни происхождения, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но это путешествие, полное неожиданных событий и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.