Москва, 1978-й. В столице объявился ловкий обманщик. Его жертвами становятся уважаемые женщины, занимающие видное положение. Все пострадавшие описывают одного и того же человека: мужчину в годах, приятной наружности, с хорошими манерами. Он умеет расположить к себе, войти в доверие.
После инцидента с попыткой суицида одной из обманутых — заместителя председателя райисполкома — к делу подключаются опытные оперативники. Расследование ведут капитан милиции Шмаков и его молодая коллега, старший лейтенант Полина Новгородцева.
Мошенник — настоящий хамелеон. Сегодня он появляется в форме военного, завтра — в рясе священника, затем представляется сотрудником госбезопасности. Он с одинаковой убедительностью играет роль руководителя склада или поэта, попавшего в немилость. Странно, но ни одна из обманутых им женщин не испытывает к нему ненависти.
Дело становится все более запутанным и неожиданно приобретает личный оттенок, когда аферист понимает, что за ним охотятся столичные сыщики. Он решает провернуть свой коронный номер, но на сей раз события начинают развиваться совсем не так, как он задумал…